Informações Operacionais para realização de ofertas junto a Itaú Corretora:

Os investidores interessados deverão ter obrigatoriamente cadastro na Itaú Corretora. Esse cadastro é gratuito. Somente após o cadastramento os pedidos de reserva poderão ser efetuados. Neste caso os clientes poderão se cadastrar até às 19hs do dia 02 de outubro de 2006 (penúltimo dia da Oferta Não-Institucional).

Os “Pedidos de Reserva” poderão ser realizados da 0h (zero hora) às 19hs (dezenove horas), dos dias úteis, do período de 26/09/2006 ao dia 02/10/2006 e da 0h (zero hora) às 17hs (dezessete horas) do dia 03/10/2006.

A soma de todos os "Pedidos de Reserva" para Investidores Não-Institucionais poderá ter valor mínimo de R$ 3.000,00 até o valor máximo de R$ 300.000,00 por CPF/CNPJ.

No contexto da Oferta estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$ 13,50 e R$ 17,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado fora desta faixa indicativa.

A precificação está prevista para ocorrer dia 05/10. O início da negociação da ação será dia 09/10 e o código do papel é KSSA3.

A liquidação financeira da operação será dia 11/10 obrigatoriamente na conta corrente, mediante saldo disponível para saque.

Obs: Conforme determinação da Receita Federal a partir da Oferta de Medial Saúde o cliente só poderá realizar sua participação em Ofertas Públicas através da Conta Corrente.

Informações adicionais da Oferta:

A Oferta compreende na emissão de 32,3 milhões de ações ordinárias (70% da oferta de emissão primária e 30% de emissão secundária), onde no mínimo 10% e no máximo 30% deste total será destinada para Investidores Não-Institucionais, sendo ainda que 15.000 ações deste montante, serão destinadas preferencialmente para os empregados da empresa.

A empresa estará listando suas ações no Novo Mercado, nível máximo de Governança Corporativa da Bovespa.

Após a oferta a empresa terá aproximadamente 56% de free float.

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA - CLIQUE AQUI.

O mercado das Bolsas de Valores é considerado de alto risco, em virtude das grandes variações de rendimentos a que está sujeito. Este risco traduz-se principalmente nos efeitos que alterações políticas e econômicas, no Brasil ou no exterior, ou alterações decorrentes da situação individual de uma companhia podem valorizar ou desvalorizar um ativo.

Para uma descrição mais detalhada da oferta e dos riscos envolvidos no investimento nas ações objeto da oferta leia o Prospecto.